Costruire un piano intorno alle tue necessità, è il mio primo obiettivo.
I miei servizi di consulenza sono pensati per supportarti in tutte le aree della gestione del tuo patrimonio: finanziaria, previdenziale, successoria, assicurativa e immobiliare. In questo modo potremo focalizzarci, insieme, su come raggiungere ciascuno dei tuoi obiettivi, in modo semplice e calibrato sulle tue reali necessità.
Consulenza finanziaria indipendente
Mettere nero su bianco i tuoi sogni e i tuoi obiettivi è il primo passo verso la loro realizzazione. Partiremo dall’analisi e valutazione della tua attuale situazione finanziaria, delle fonti di reddito e di spesa. Tradurremo i tuoi obiettivi di vita in obiettivi finanziari. Analizzerò il tuo attuale portafoglio evidenziandone eventuali inefficienze e costi inutili. Ti guiderò nell’ottimizzazione e nell’ allocazione delle risorse finanziarie in base alle tue esigenze. Elaboreremo di un piano di investimento efficiente, col fine di minimizzare il rischio, massimizzare il rendimento complessivo e ridurre al minimo le commissioni bancarie.
Consulenza previdenziale
Mantenere il tenore di vita dopo la pensione e comprendere le criticità legate all’inadeguatezza del sistema previdenziale pubblico è al giorno d’oggi una necessità. Dopo aver analizzato inquadramento lavorativo e storico contributivo, stimeremo, secondo la normativa vigente, l’importo di della pensione e l’età prevista di pensionamento. Fatto questo ti aiuterò ad individuare la migliore soluzione in relazione alle diverse possibilità di risparmio e tenore di vita desiderato, considerandone anche gli aspetti fiscali.
Consulenza assicurativa
La protezione e la crescita di un patrimonio a livello finanziario devono partire dalla protezione contro danni alla persona e patrimonio. Una volta identificati i rischi personali, familiari e patrimoniali e dopo averne valutato il relativo impatto economico, individueremo le coperture assicurative più adeguate.
Consulenza accessoria
Assecondiamo l’evoluzione del contesto sociale, in cui il perimetro familiare è un elemento di crescente complessità. Definiremo i contorni dei soggetti coinvolti e del patrimonio al fine di individuare i rischi che potrebbero compromettere la serenità economica familiare. Capiremo quali saranno quote ereditarie e imposte di successione ed effettueremo una stima dell’impatto fiscale. Tutelare le generazioni future, le persone care, evitare le liti ereditarie e ottimizzare la fiscalità, sono questioni a cui possiamo pensare ora per evitare che le attuali normative decidano al posto nostro, diversamente dalla nostra volontà.
Consulenza immobiliare
L’investimento in immobili (non adibiti quindi a propria abitazione), deve essere valutato all’interno di una corretta pianificazione patrimoniale. Attraverso l’analisi, ne valuteremo alternative, costi, flussi di cassa futuri e ne capiremo rendimento e fattibilità.
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Consulenza finanziaria
Mettere nero su bianco i tuoi sogni e i tuoi obiettivi è il primo passo verso la loro realizzazione. Analizzeremo la tua situazione finanziaria, fonti di reddito e spesa. Tradurremo i tuoi obiettivi in obiettivi finanziari, ottimizzando l'allocazione delle risorse e creando un piano di investimento efficiente. Minimizzeremo il rischio, massimizzeremo il rendimento e ridurremo le commissioni bancarie.
Consulenza previdenziale
Garantire un tenore di vita stabile dopo la pensione richiede un'analisi accurata delle criticità legate al sistema previdenziale pubblico. Valuteremo l'importo e l'età di pensionamento in base alla tua situazione lavorativa e storico contributivo. Ti aiuterò a individuare la migliore soluzione di risparmio, tenendo conto delle tue esigenze di vita e degli aspetti fiscali.
Consulenza assicurativa
La protezione e la crescita di un patrimonio a livello finanziario devono partire dalla protezione contro danni alla persona e patrimonio. Una volta identificati i rischi personali, familiari e patrimoniali e dopo averne valutato il relativo impatto economico, individueremo le coperture assicurative più adeguate.
Consulenza successoria
In un contesto sociale in cui la famiglia è sempre più complessa, individueremo i rischi che potrebbero comprometterne la serenità economica. Stimeremo le quote ereditarie, le imposte di successione e l'impatto fiscale. Ottimizzeremo la fiscalità e tuteleremo le generazioni future per evitare liti ereditarie e decisioni non volute.
Consulenza immobiliare
L’investimento in immobili (non adibiti quindi a propria abitazione), deve essere valutato all’interno di una corretta pianificazione patrimoniale. Attraverso l’analisi, ne valuteremo alternative, costi, flussi di cassa futuri e ne capiremo rendimento e fattibilità.
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Mettere nero su bianco i tuoi sogni e i tuoi obiettivi è il primo passo verso la loro realizzazione. Partiremo dall’analisi e valutazione della tua attuale situazione finanziaria, delle fonti di reddito e di spesa. Tradurremo i tuoi obiettivi di vita in obiettivi finanziari. Analizzerò il tuo attuale portafoglio evidenziandone eventuali inefficienze e costi inutili. Ti guiderò nell’ottimizzazione e nell’ allocazione delle risorse finanziarie in base alle tue esigenze. Elaboreremo di un piano di investimento efficiente, col fine di minimizzare il rischio, massimizzare il rendimento complessivo e ridurre al minimo le commissioni bancarie.
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Mantenere il tenore di vita dopo la pensione e comprendere le criticità legate all’inadeguatezza del sistema previdenziale pubblico è al giorno d’oggi una necessità. Dopo aver analizzato inquadramento lavorativo e storico contributivo, stimeremo, secondo la normativa vigente, l’importo di della pensione e l’età prevista di pensionamento. Fatto questo ti aiuterò ad individuare la migliore soluzione in relazione alle diverse possibilità di risparmio e tenore di vita desiderato, considerandone anche gli aspetti fiscali.
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La protezione e la crescita di un patrimonio a livello finanziario devono partire dalla protezione contro danni alla persona e patrimonio. Una volta identificati i rischi personali, familiari e patrimoniali e dopo averne valutato il relativo impatto economico, individueremo le coperture assicurative più adeguate.
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Mettere nero su bianco i tuoi sogni e i tuoi obiettivi è il primo passo verso la loro realizzazione. Partiremo dall’analisi e valutazione della tua attuale situazione finanziaria, delle fonti di reddito e di spesa. Tradurremo i tuoi obiettivi di vita in obiettivi finanziari. Analizzerò il tuo attuale portafoglio evidenziandone eventuali inefficienze e costi inutili. Ti guiderò nell’ottimizzazione e nell’ allocazione delle risorse finanziarie in base alle tue esigenze. Elaboreremo di un piano di investimento efficiente, col fine di minimizzare il rischio, massimizzare il rendimento complessivo e ridurre al minimo le commissioni bancarie.
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