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Le fasi
del metodo
Il metodo lavorativo
Scopri le 4 fasi del metodo della consulenza indipendente: un modo semplice e organizzato per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
01. Conoscenza
02. Analisi
03. Azione
04. Monitoraggio
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Conoscenza
Il primo incontro conoscitivo è sempre gratuito. Parleremo di te, delle tue necessità e dei tuoi obiettivi di vita e patrimoniali. Definiremo il tuo profilo di rischio, stabiliremo priorità e tempi entro cui realizzare i tuoi desideri.
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